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                                      國(guó)際油價(jià)上行不可避免

   上周的利比亞局勢(shì)，激起了人們對(duì)世界石油市場(chǎng)將如何反應(yīng)的持續(xù)猜測(cè)。回顧利比亞的近代史，對(duì)該國(guó)石油產(chǎn)業(yè)的分析不僅豐富多彩，而且無(wú)法預(yù)見：利比亞1961年開始出口石油，1970年實(shí)現(xiàn)石油產(chǎn)業(yè)國(guó)有化，1973年在阿拉伯石油禁運(yùn)中表現(xiàn)活躍，之后陷入1982年美國(guó)單方面禁運(yùn)帶來(lái)的苦惱，直到2004年聯(lián)合國(guó)全面取消了對(duì)利比亞的一切制裁。所以，現(xiàn)在要說(shuō)做多、做空勢(shì)力在中東局勢(shì)中是否獲利、獲利多少，為時(shí)尚早。

在卡扎菲起伏的41年執(zhí)政生涯中，盡管利比亞的石油產(chǎn)量并不比其他主要產(chǎn)油國(guó)的產(chǎn)量多，但在世界上，尤其是對(duì)歐洲起著愈加重要的作用。在沖突發(fā)生之前，利比亞的高質(zhì)原油產(chǎn)量在日產(chǎn)160萬(wàn)桶左右，它很難被歐洲煉油廠生產(chǎn)的其他等級(jí)原油所取代。利比亞煉油廠專門為生產(chǎn)大批量柴油而設(shè)計(jì)，顯然，歐洲很多國(guó)家的煉油廠并不具備這樣的設(shè)備。

  利比亞的石油供給已經(jīng)能夠滿足意大利20%、法國(guó)15%、甚至全部奧地利的石油需求。中國(guó)在這次利比亞沖突中表現(xiàn)相對(duì)沉默，這也許招致了利比亞反對(duì)派武裝的憤怒，然而在此之前，中國(guó)從利比亞進(jìn)口的石油已經(jīng)占到了利比亞石油出口的13%。實(shí)際上，工程師理查德·鄧肯(Richard　Duncan)和地質(zhì)學(xué)家沃爾特·楊奎斯特(Walter　Youngquist)已經(jīng)預(yù)測(cè)，利比亞今年的石油產(chǎn)量能夠達(dá)到日產(chǎn)230萬(wàn)桶。

然而，像內(nèi)戰(zhàn)這樣的突發(fā)事件常常打破分析師的預(yù)期。比如，利比亞現(xiàn)在的石油產(chǎn)量已經(jīng)下降到日產(chǎn)只有6萬(wàn)桶。這對(duì)一個(gè)幾乎95%的出口收入依賴石油的國(guó)家是十分危險(xiǎn)的。另外，分析人士認(rèn)為，利比亞可能需要長(zhǎng)達(dá)三年的時(shí)間才能恢復(fù)到戰(zhàn)前日產(chǎn)130萬(wàn)桶的石油產(chǎn)量。國(guó)際能源署上個(gè)月發(fā)出警告稱，長(zhǎng)時(shí)間的沖突會(huì)削弱其釋放原油儲(chǔ)備的努力，甚至?xí)p害歐佩克(OPEC)補(bǔ)償利比亞產(chǎn)量損失的能力。分析人士紛紛提高石油價(jià)格預(yù)期。

  一份美銀美林銀行的報(bào)告預(yù)測(cè)，石油供給受阻將持續(xù)2011年全年，甚至延續(xù)至2012年第一季度，2012年第四季度的產(chǎn)量會(huì)上升至日產(chǎn)70萬(wàn)桶，但全年平均日產(chǎn)量會(huì)被拉平至35萬(wàn)桶，這僅占沖突前日產(chǎn)量160萬(wàn)桶的20%。

  “如此長(zhǎng)時(shí)間的產(chǎn)量缺口無(wú)疑將會(huì)挑戰(zhàn)沙特阿拉伯的能力，它需要提高產(chǎn)量以與2012年全球石油需求增長(zhǎng)保持一致?！痹搱?bào)告稱。國(guó)際能源署表示，由于全球石油需求增加，再加上沙特要增加石油產(chǎn)出以彌補(bǔ)利比亞減少的供給，全球有效的閑置石油產(chǎn)能已經(jīng)從今年年初的日產(chǎn)360萬(wàn)桶降至日產(chǎn)160萬(wàn)桶。美銀美林銀行的報(bào)告稱，如果利比亞的石油產(chǎn)量在2012年第二季度前未能恢復(fù)，有效閑置石油產(chǎn)能可能跌至日產(chǎn)250萬(wàn)桶。

鑒于利比亞石油生產(chǎn)的情況，我們預(yù)期布倫特原油價(jià)格面臨上行風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)際上，如果利比亞石油產(chǎn)量在2012年無(wú)法恢復(fù)、貨幣政策依舊超級(jí)寬松，如經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測(cè)，全球經(jīng)濟(jì)實(shí)際產(chǎn)量增加4.8%，那么布倫特原油價(jià)格會(huì)在明年上升至每桶175美元。

  這將是一個(gè)歷史紀(jì)錄。同時(shí)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展與合作組織(OECD)的各經(jīng)濟(jì)體將會(huì)處于抗擊通脹、增加就業(yè)，同時(shí)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的困難境地。這些經(jīng)濟(jì)體中，一部分仍處于衰退中，而且所有的經(jīng)濟(jì)體都因?yàn)檫^去幾年的借貸刺激支出計(jì)劃而資金匱乏。在這種情況下，二次衰退將不可避免。

  中東地區(qū)其他產(chǎn)油國(guó)的石油產(chǎn)量也存在疑問。戰(zhàn)后伊拉克的石油基礎(chǔ)設(shè)施接近崩潰的邊緣，但現(xiàn)在正努力提高產(chǎn)量。雖然按理說(shuō)，伊拉克的地質(zhì)應(yīng)該能夠產(chǎn)出更多的石油，但該國(guó)的產(chǎn)量似乎“卡”在了日產(chǎn)250萬(wàn)桶。盡管政府宣稱產(chǎn)量將會(huì)提高，但這完全取決于國(guó)家的形勢(shì)以及遜尼派與什葉派之間內(nèi)斗的各種潛在可能。敘利亞的石油日產(chǎn)量在過去10年間已經(jīng)下降了超過15.5萬(wàn)桶。

在分析利比亞的最新局勢(shì)對(duì)石油市場(chǎng)是否有影響時(shí)，還必須考慮全球的石油需求。上周來(lái)自歐洲的數(shù)據(jù)并不樂觀。德國(guó)，作為歐元區(qū)的經(jīng)濟(jì)引擎，季度增長(zhǎng)只有0.1%；法國(guó)第二季度的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)也成績(jī)平平。上周美國(guó)石油主要行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)汽油庫(kù)存上升了640萬(wàn)桶。此外，日本的主權(quán)信用評(píng)級(jí)因穆迪對(duì)其不斷惡化的財(cái)政狀況的擔(dān)憂而被下調(diào)。而且不要忘了，利比亞在1950年的人口是100萬(wàn)，而現(xiàn)在已經(jīng)超過了600萬(wàn)。

  接下來(lái)的日子將指明利比亞的未來(lái)走向何處。國(guó)際石油市場(chǎng)的主要玩家也在旁觀形勢(shì)，靜候結(jié)局。歐佩克的下次會(huì)議12月14日才會(huì)召開，今年的輪值主席國(guó)是伊朗，一系列明顯的地緣政治考量值得注意。

  目前紐交所(NYMEX)原油交易的價(jià)格為每桶85美元，要預(yù)測(cè)利比亞反對(duì)派和卡扎菲擁護(hù)者之間的持續(xù)沖突在未來(lái)幾周如何支配市場(chǎng)還為時(shí)尚早，但是長(zhǎng)期的影響是明確的，那就是價(jià)格會(huì)越來(lái)越高。

(作者M(jìn)ichael　Econo-mides為美國(guó)休斯頓大學(xué)庫(kù)倫工程學(xué)院教授、國(guó)際能源地緣政治專家。《經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)》記者張斐斐、實(shí)習(xí)記者陳旭翻譯