發(fā)布時(shí)間:2015-07-30
近日,在美國(guó)得克薩斯州加爾維斯頓召開(kāi)的2015 IHS全球石化大會(huì)上,IHS化學(xué)公司副總裁馬克·埃拉莫稱:“受產(chǎn)能增速超過(guò)需求的影響,全球基礎(chǔ)化學(xué)品市場(chǎng)正面臨產(chǎn)能逐步過(guò)剩的危險(xiǎn),甚至有可能出現(xiàn)嚴(yán)重過(guò)剩。調(diào)整產(chǎn)能投資使產(chǎn)能增速與需求增速相匹配,決定著市場(chǎng)是否會(huì)陷入產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩的困境。這將對(duì)整個(gè)基礎(chǔ)化學(xué)品行業(yè)的盈利能力產(chǎn)生直接影響?!?/span>
埃拉莫表示,自2008年金融危機(jī)以來(lái),全球主要的基礎(chǔ)化學(xué)品需求出現(xiàn)大幅增長(zhǎng),但同時(shí)產(chǎn)能增速更快,市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)供過(guò)于求的局面。這將重塑全球基礎(chǔ)化學(xué)品生產(chǎn)的盈利格局,其中乙烯和乙烯基產(chǎn)品的利潤(rùn)被看好,而甲醇盈利面臨挑戰(zhàn)。
埃拉莫表示,2010~2020年,全球?qū)⑿略?/span>2.31億噸/年的基礎(chǔ)化學(xué)品生產(chǎn)能力,年均增速達(dá)到4%。對(duì)于乙烯、丙烯和甲醇這三大主要的基礎(chǔ)化學(xué)品來(lái)說(shuō),2015年后的產(chǎn)能增長(zhǎng)將更為強(qiáng)勁,而對(duì)二甲苯和苯的增速將放緩。他指出,輕烯烴和甲醇主要的生產(chǎn)商正在尋求在低成本國(guó)家投資。
IHS化學(xué)預(yù)計(jì),全球主要的6種基礎(chǔ)化學(xué)品甲醇、乙烯、丙烯、苯、對(duì)二甲苯和氯的需求將快速增長(zhǎng)。其中,甲醇的需求增速最快。2010~2020年的年均增速將達(dá)到近7%,平均每年將增加480萬(wàn)噸。而乙烯需求的年均增速為3.5%,每年新增560萬(wàn)噸的需求。埃拉莫表示,這意味著到2020年全球?qū)⑿略鼋?/span>6000萬(wàn)噸/年的乙烯需求和近5000萬(wàn)噸/年的甲醇需求。IHS化學(xué)預(yù)測(cè)丙烯需求將增加4800萬(wàn)噸/年,年均增速為4.2%;氯需求將增加2800萬(wàn)噸/年,年均增速為3.6%;對(duì)二甲苯需求將增加1900萬(wàn)噸/年,年均增速為4.5%;而苯的需求將增加1500萬(wàn)噸/年,年均增速為2.3%。
但是,雖然需求增長(zhǎng)較快,產(chǎn)能的增長(zhǎng)卻超出了需求的增長(zhǎng)。北美、中國(guó)和中東正引領(lǐng)全球基礎(chǔ)化學(xué)品產(chǎn)能快速增長(zhǎng)。尤其是北美,受頁(yè)巖氣繁榮的刺激,該地區(qū)的基礎(chǔ)化學(xué)品產(chǎn)能正在強(qiáng)勁增長(zhǎng)。預(yù)測(cè)周期內(nèi)全球新增甲醇產(chǎn)能將超過(guò)5000萬(wàn)噸/年,其中北美地區(qū)將新增逾1700萬(wàn)噸/年的甲醇產(chǎn)能。新增產(chǎn)能將是當(dāng)前北美甲醇產(chǎn)量的逾6倍,從而將令北美重返全球甲醇生產(chǎn)大國(guó)的行列。此外,北美的乙烯產(chǎn)能也正在快速增長(zhǎng)。陶氏化學(xué)負(fù)責(zé)原料、性能塑料和供應(yīng)鏈的執(zhí)行副總裁Jim Fitterling表示,2017年至2019年,美國(guó)將投產(chǎn)6套新建乙烯裂解裝置。一些化工巨頭正在利用北美地區(qū)廉價(jià)乙烷原料新建項(xiàng)目,擴(kuò)大乙烯產(chǎn)量,陶氏化學(xué)是其中一家。其他計(jì)劃建設(shè)裂解裝置的企業(yè)包括Axiall、雪佛龍菲利浦斯化學(xué)公司、埃克森美孚化學(xué)公司、臺(tái)塑、殼牌化學(xué)、Occidental/Mexichem、Odebrecht、信越化學(xué)公司等。
IHS化學(xué)表示,在全球金融危機(jī)發(fā)生之前,基礎(chǔ)化學(xué)品供求平衡,但隨著金融危機(jī)發(fā)生,一些市場(chǎng)的需求出現(xiàn)萎縮。同時(shí),一些地區(qū)的新增產(chǎn)能投產(chǎn),導(dǎo)致了這些主要的基礎(chǔ)化學(xué)品供應(yīng)出現(xiàn)過(guò)剩。埃拉莫表示:“甲醇市場(chǎng)的表現(xiàn)比較突出,當(dāng)前全球甲醇產(chǎn)能過(guò)剩超過(guò)了50%。這意味著甲醇生產(chǎn)商正身陷產(chǎn)能利用率大幅下降和盈利能力低下的困境。”
IHS化學(xué)預(yù)測(cè),2016年,全球甲醇產(chǎn)能過(guò)剩將降至40%,但是到2020年將再次攀升至逾50%。2008年之前,全球乙烯產(chǎn)能過(guò)剩率在5%以下,到2008年,受金融危機(jī)發(fā)生的影響,過(guò)剩率達(dá)到近15%,但是隨后過(guò)剩率開(kāi)始下降。當(dāng)前,乙烯產(chǎn)能過(guò)剩率已經(jīng)降至10%以下,預(yù)計(jì)2020年前仍將維持較低的過(guò)剩率。2007年,全球丙烯供求是平衡的,基本沒(méi)有過(guò)剩,但是到目前過(guò)剩率已經(jīng)接近于10%,2020年前雖然過(guò)剩率會(huì)有所增加,可能會(huì)維持在逾10%的水平。當(dāng)前,全球氯產(chǎn)能過(guò)剩率已經(jīng)超過(guò)20%,不過(guò)未來(lái)幾年將穩(wěn)步下降,到2020年,過(guò)剩率將降至約5%的水平。
埃拉莫表示,在這6種主要的基礎(chǔ)化學(xué)品中,2020年前乙烯和氯的價(jià)格可能會(huì)出現(xiàn)大幅上漲,因?yàn)檫@兩種產(chǎn)品的產(chǎn)能過(guò)剩率較低,如果發(fā)生供應(yīng)中斷或需求增長(zhǎng)高于預(yù)期的話,那么市場(chǎng)供應(yīng)將尤其緊張。